漫天大雪覆盖了荒凉的城镇，一个带着黑猫的旅人踏着厚重的积雪，敲开了一座被诅咒笼罩的宅邸大门。这段故事被封存在一百五十年前的时光缝隙里，直到这部动画将其彻底揭开。旅人名叫叶，他表面上是个温润的行者，怀里却揣着关于神职与诅咒的重重谜团。而在那座阴沉的宅邸深处，坐着一个银发红眸、背负着吸血鬼宿命的孤独少年葛叶。 这场相遇绝不是什么温馨的旅途邂逅，而是一场跨越种族的博弈。动画用极其华丽且带点颓废感的哥特画风，勾勒出一个人类与非人生物共存的奇幻世界。随着两人契约的缔结，那个世界最底层的残酷真相也开始浮出水面。一个是在轮回中穿梭的观察者，一个是渴望自由却被枷锁困住的魔族，他们之间的羁绊究竟是从哪一刻开始变得不可分割的？

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